一、热点前瞻（09.02）热点一：自行车逻辑概述：近日印发《推动电动自行车以旧换新实施方案》，明确了增强电动自行车优质产品供给能力、严格电动自行车销售监管、开展电动自行车消费促进活动、加大以旧换新惠民支持力度等四项重点任务。点评：2024年电动两轮车行业621%的消费需求来自替换需求，且我国两轮电动车保有量达到3.5亿辆，能稳定释放较大规模的旧车替换需求。另一方面，智能化技术创新为行业带来新的需求和用户。随着新国标修订，头部品牌凭借产品研发储备及合规经营方面优势，有望在格局优化中获得超额增长。相关公司：九号公司——今年二季度电动两轮车收入21.9亿元，同比增长113%，成为公司核心增量贡献业务;爱玛科技—— 今年二季度营业收入同比增长18.07%，产品结构优化拉动毛利率提升。骆驼股份——公司是国内铅酸电池龙头之一，建有较为完善的铅酸电池循环产业链。天能股份——公司是铅蓄电池全球龙头。 热点二：折叠屏逻辑概述：称2024年第2季度全球折叠屏手机出货量同比增长48%，我国继续引领全球折叠屏手机市场增长，占总出货量的一半以上。报道称，在我国的积极带动下，全球折叠屏手机市场出现蓬勃发展的情况。点评：相关公司：弘信电子——是荣耀、OPPO、VIVO、小米等国产手机品牌的主要软板供应商，为这些客户大量配套多种类别的软板产品，包括折叠机产品；统联精密——产品可应用于折叠屏手机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑、智能穿戴设备等新型消费电子领域，服务的客户包括苹果、荣耀、亚马逊、安克创新等国内外知名消费电子品牌及其EMS厂商。大富科技——为折叠屏手机转轴核心部件重要供应商。爱司凯——公司自主研发的激光技术可以应用于柔性电路制作。
热点三：海上风电逻辑概述：近日，广东省公示三山岛五、六海上风电场集中送出工程项目核准的批复，新增约190km500kV海缆需求。点评：随着折叠屏手机款式越来越多，将进一步刺激消费者对折叠屏手机的购买欲望，铰链、UTG盖板、光学膜等关键组件需求有望提升。相关公司：东方电缆、中天科技
热点四：证券逻辑概述：证券板块经过长时间调整，再次放量异动，板块内出现涨停，有望持续反弹，带领A股走出泥潭。点评：相关公司：中国银河、华鑫股份、东兴证券、长江证券。
二、操作策略两市出现持续反弹行情，成交量能显著放大，跌停效应消失，涨停效应增强，连板数量增至12只，反弹还将继续。
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